发布日期：2023-09-14 12:23    点击次数：186

锂电板公司接连登陆科创板。

8月6日，芳源股份（688148.SH）在科创板上市，实现收盘，该股报收于34.8元，相较于刊行价钱（4.58元）高潮659.8%，全日成交20亿元，换手率达80.17%。招股书表示，芳源股份主要从事锂电板三元正极材料先行者体和镍电板正极材料的研发、坐蓐和销售，家具主要用于锂电板和镍电板的制造，并最终应用于新能源汽车能源电板、电动用具、储能开发及电子家具等鸿沟。

8月5日，厦钨新能（688778.SH）也于科创板上市来往，实现当日收盘，报收于121.66元，较24.5元的刊行价高潮396.6%，全日成交45.3亿元，换手率达74.98%。招股书表示，公司的主营业务为锂离子电板正极材料的研发、坐蓐和销售，主要家具为钴酸锂、NCM三元材料。

讲究本周A股商场进展，锂电板板块涨幅居前。8月6日新能源车、锂电板产业链抓续发酵，其中锂电板板块再度掀涨停潮，实现6日收盘，金星河、富临精工、兆新股份等22股涨停。

丰仓股权投资基金合规风控总监魏凡成在接受第一财经记者采访时示意，现在老本大举涌入锂电板板块，很容易变成时刻相较低端的企业产能弥漫，是以投资追求时刻朝上的公司很紧迫，对单靠老本扩产能的公司要保抓严慎。

原料价钱高位初始，末端竞争方式尚不决型

锂电板板块火热离不开新能源汽车需求大增的提振。

乘联会最新数据表示，本年上半年，宇宙新注册登记汽车1414万辆，同比增长35.8%；其中新注册登记新能源汽车110.3万辆，同比加多77.4万辆，增长2.34倍；与2019年同时比拟，加多47.3万辆，增长74.9%，创历史新高。

现货商场上，碳酸锂商场价钱再现高潮走势。卓创资讯8月6日发布的数据表示，近10日内，工业级碳酸锂高潮5000元/吨，电板级碳酸锂高潮4500元/吨。卓创资讯分析师韩敏华示意，9月份国内末端新能源汽车、数码家具等行业将参预传统旺季，末端破钞商场关于锂电板及上游原材料商场需求量将进一步擢升。而供应方面或难以跟进，下半年碳酸锂价钱或将保抓偏强初始。

面前锂电行业的竞争方式尚不决型，据魏凡要素析，产业链上尽管能源电板鸿沟的麇集度较高，但卑鄙末端商场尤其是乘用车商场还比较漫步。

乘联会的数据统计，2021年1~6月，宇宙电动乘用车销量排手脚：五菱宏光MINI EV以157939辆的获利排行第一，特斯拉Model3与ModelY忖度销量131025辆，比亚迪汉EV销量38664辆，蔚来35007辆，广汽埃安AionS销量32299辆，奇瑞30771辆，理念念30154辆，小鹏汽车19496辆。

具体看来，锂电公司都会去竞相争取最优质的商场份额，相通商场份额的特斯拉和五菱宏光对上游锂电公司的贸易价值是不一样的。魏凡要素析称，五菱宏光MINI销售量最大，但附加值相对较低，对锂电行业的竞争方式影响有限。特斯拉销售量较大，含金量也相对较高，LG新能源靠特斯拉一个客户就相沿其在国内装机量排行第三。比亚迪自成一片，凭借多款畅销车型，相沿了比亚迪电板（弗迪电板）国内排行第二的商地点位。

时刻迭代加快，警惕产能弥漫

魏凡成对第一财经记者分析称，现在锂电板的时刻阶梯并不复杂，主要有三元锂电板，包括松下的时刻阶梯NCA、宁德时间的时刻阶梯NCM、LG的四元锂 NCMA。以及另一个标的磷酸铁锂电板，包括宁德时间的CPT、比亚迪所谓刀片电板，这种属于在电板包封装时刻上的“改进”。

值得翔实的是，锂电板家具时刻迭代速率很快，一朝时刻打破，诈欺原巧合刻的公司产能越大，劳动就越重。魏凡成指示，现在老本大举涌入锂电板板块，很容易变成时刻相较低端的企业产能弥漫，是以投资追求时刻朝上的公司很紧迫，对单靠老本扩产能的公司要保抓严慎。

此外，能源电板加快扩产预期下，中游材料和上游锂资源的供应安全将成为要害方针，华宝证券发布研报称，高成本产能出清下，暖和开采成本较低、领有锂矿资源优质的相关上市公司。国内相关资源上市公司通过锂矿开采、锂盐坐蓐、销售等一体化布局，凭借价钱上风有望抓续拓展商场份额。

华宝证券具体分析称，现在电板厂商的加快延伸和中游材料的供应紧缺形成显然对比，跟着卑鄙新能源车和锂电板的景气度抓续擢升，关于电板厂商来说，构建坚固的材料供应链保险材料供应安全将有助于其恒久巩固发展；关于中游锂电材料企业来说，通过和龙头企业政策配合和长单供应来获取巩固的家具出货源流，参预龙头企业供应链也会在接下来的行业竞争中更具上风。二线龙头的产业链加快布局，在现在CR3占比高出70%的能源电板商场龙头企业的商场份额难以进一步拓展，暖和二线电板厂商在扩产和产业链布局下有望形成巩固的竞争上风。

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王人琦

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